全球排名第一 CRM 厂商 Salesforce 在官网宣布，推出生成式 AI 助手 Einstein Copilot，并将其集成在 CRM 等产品矩阵中，帮助用户大幅度提升工作效率。

据悉，Einstein Copilot 提供了类似 ChatGPT 的功能，用户通过文本对话的方式就能自动生成销售电子邮件、回复客户提问、生成创意营销文案、生成合同等，例如，帮我生成一份关于鞋子的社交平台营销文案。

同时 Salesforce 推出了面向 B 端的产品 Einstein Copilot Studio，允许企业结合自己的业务场景和数据进行微调，打造量身定制的生成式 AI 产品。

Salesforce 作为全球 CRM 领域的绝对霸主，非常热衷于投资生成式 AI 并成立了一个 5 亿美元的投资基金，在众多知名生成式 AI 企业的融资中都能看到其身影。

此外，根据 Gartner 调查数据显示，45% 的组织高管正在加大对 ChatGPT 等生成式 AI 的投资，70% 的组织正在探索生成式 AI 的场景化落地，这些也促使了 Salesforce 全面拥抱生成式 AI 的决心。

Einstein Copilot 介绍

Salesforce 表示，与其他 “外挂” 式 ChatGPT 等生成式 AI 相比，Einstein Copilot 将原生集成在 CRM 中，并且可以使用来自 Salesforce 任何产品的数据。

为了保证 Einstein Copilot 生成的内容安全、准确、高效，其数据来自 Salesforce Data Cloud。这里积累了 Salesforce 海量客户数据、企业内容、遥测数据、Slack 数据以及其他结构化和非结构化数据。主要功能如下。

销售：Einstein Copilot 可自动总结销售人员与客户的对话重点内容；按照特定语气、业务场景，自动生成电子销售邮件；自动起草客户合同等。

服务：企业可通过 Einstein Copilot，实时回复电子邮件、短信、在线聊天或社交平台等任何渠道的客户请求全面提升服务体验。

营销：自动生成更细分的营销活动内容，例如，鞋子、箱包、日用品等；创建联系表单，自动填充 Salesforce 中每位客户的个人资料；根据在线操作自动生成调查，以增加用户互动和购买率。

商业：自动生成产品描述、个性化产品创意营销以及推动转化的 SEO 元数据生成；支持使用自然语言文本提示，自定义和设计店面组件。

可视化数据：通过自然语言文本提示，快速将原数据创建可视化数据面板，帮助数据分析人员提升工作效率。

Einstein Copilot Studio 介绍

很多中大型企业希望通过自身数据进行微调，打造独属自己的 “ChatGTP” AI 助手，例如，打造专注法律领域的 AI 助手，而 Einstein Copilot Studio 可以满足他们的需求，同时支持跨 Salesforce 平台使用。功能如下

Prompt Builder：允许用户构建、测试和部署生成性 AI 提示，这些提示符合他们公司的品牌和沟通风格，而无需深厚的技术专业知识。

例如，一位营销人员可以要求 Prompt Builder 根据客户的购买历史和位置为新产品生成个性化的信息和折扣。然后，Einstein Copilot Studio 将自动生成与各个客户偏好相符的个性化消息，参考过去的购买记录和用户统计信息。

Skills Builder：使公司能够创建执行特定任务的定制生成式 AI 产品。例如，通过 Skills Builder 可创建一个 “竞争对手分析” 的产品，可对当前的市场数据、销售数字，并向外部数据库发送 API 调用，从而得出一个全面的竞争对手概述。

Model Builder：允许客户使用 Salesforce 的专有大语言模型，或无缝集成第三方模型并使用 Salesforce Data Cloud 中的数据训练或微调它们。

第三方模型包括 Amazon Bedrock、OpenAI 、Amazon SageMaker、Anthropic、Cohere、Databricks 和 Vertex AI 等主流模型。

安全框架 Einstein Trust Layer

企业使用生成式 AI 产品，数据安全、用户隐私是重中之重，所以，Salesforce 将 Einstein Trust Layer 安全框架直接内置在 Einstein Copilot 和 Einstein Copilot Studio 中。

集成：Einstein Trust Layer 集成在 Einstein Copilot 的每一个功能中，保证每一个提示、内容生成的安全性。

零数据保留和个人身份信息保护：企业的数据永远不会被第三方大语言模型服务商保留，而客户个人可识别信息（PII）的掩码提供了额外的数据隐私保护。

非法内容识别和 AI 监测：通过内置评分的方式，来识别 Einstein Copilo 生成的内容是否符合安全要求。此外，每一次生成式 AI 交互，都能以安全符合规范的方式被监控，方便公司全面掌控产品的使用情况。

Einstein Copilot 和 Einstein Copilot Studio 将在今年秋天进行试点测试。

据悉，Salesforce 创立于 1999 年，总部位于美国旧金山，主要提供营销云、服务云、销售云、软件开发等，是全球最大 SaaS 企业之一。